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工程マスタ

工程リストでは、日々行っている様々な業務を工程として登録します。

こちらに登録した工程は、プロジェクト新規作成/編集画面にて
プロジェクト毎に設定し工数管理を行います。

工程を複数利用する場合で、工程間に連動性を持たせたい場合は、
工程グループ機能のご利用が便利です。

よくあるご質問）工程グループはどのような機能ですか？

項目説明

#	項目名	説明
1	管理コード	半角英数字で入力。 16文字以下で入力。新規作成時、自動採番したコードを表示。
2	工程名	32文字以内で入力。「カテゴリとして使用する」のチェックを入れると、カテゴリを作成できます。「カテゴリ」を利用して工程を分類することができます。「カテゴリを選択」すると、カテゴリ配下に工程を作成できます。作成した「カテゴリ」は、プロジェクト新規作成/編集画面：工程設定の選択肢に表示されます。 ※カテゴリは、工程として使用することはできません。
3	件数取得	有効化/無効化の設定 ONにすると、タイムシート画面から工数入力の際に「件数入力」ができます。 ▼途中でOFFに変更した場合・その工程への件数入力/編集ができません・タイムシート画面への表示/エクスポートデータへの出力は可能です
4	表示順	システム内での表示順を設定
5	アクティブ	有効化/無効化の設定

新規作成

①「新規作成」をクリック

②「工程名」を入力し、「管理コード」「カテゴリとして使用する」「カテゴリ選択」
　「表示順」を入力

③「保存」をクリックし登録

※新規作成の際は、１件ずつの登録になります

※インポート機能を利用する場合は、必ず管理コードの設定をしてください

※工程をカテゴリ分けする場合は、「カテゴリとして使用する」をチェックします

※カテゴリは、「工程」として利用できませんのでご注意ください

工程にカテゴリを作成して管理するメリット

カテゴリとして作成した工程の配下に、工程を作成することで工程リストの整理が出来ます。

以下の例では、「事務作業」「顧客対応」というカテゴリを作成し、
それぞれのカテゴリ配下に関連する工程を作成しています。

また、作成したカテゴリは、プロジェクト新規作成/編集＞工程設定で選択でき、
カテゴリごとに一括で工程をセットすることが出来ます。

※工程のカテゴリは、タイムシート入力を行うユーザーからは確認できません。
　また、タイムシートから工数を登録することもできません。
　あくまで、管理上で使用するものとなります。

編集

①「工程名」をクリックすると「管理コード」「工程名」「カテゴリ選択」
　「表示順」が編集可能

②「保存」をクリックし変更を登録

※複数件まとめて編集が可能

削除

①削除したい「工程名」をチェックする

②「削除」をクリック

※複数件まとめて削除が可能

※使用中の「工程」や「工程が登録されているカテゴリ」は削除できません

※カテゴリを削除したい場合は、先に紐づく「工程」を全て削除してください

件数取得(有効/無効)

アイコンをクリックすると、アクティブ（件数入力する）・
非アクティブ（件数入力しない）を切り替えることができます。

定常業務1件あたりの所要時間を可視化したい場合に、設定を有効（アクティブ）にします。

バックオフィスの請求書処理の件数を保存したい
コールセンターの電話対応の件数を保存したい
カスタマーサポートの問い合わせ対応の件数を保存したい

よくあるご質問：工程に「件数」を登録する方法を教えてください

表示順の変更

プロジェクト工程リスト右側の[表示順]に数値を入力し
画面内の[保存]ボタンをクリックすることで、プロジェクト工程の並び替えができます。

アクティブ(有効/無効)

アイコンをクリックすると、アクティブ（利用する工程）・
非アクティブ（利用しない工程）を切り替えることができます。

工程グループで使用している工程を、非アクティブにすることはできませんので
ご注意ください。

インポート

工程マスタインポート画面へ遷移します。

エクスポート

工程マスタの情報を、指定した形式でエクスポートできます。

更新日

2019/03/25 工程グループ機能を追加

2021/10/6 件数取得を追加