メンバー(基本設定) - 新規作成/編集

メンバー一覧>「新規作成」をクリックすると、メンバーの作成ができます。
メンバー一覧の名前をクリックすると、編集ができます。

メンバー新規作成

①管理>管理メニュー>メンバーをクリック

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②メンバー一覧画面の新規作成をクリック

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③各項目を入力し、「保存」

※各項目の詳細は、以下の 項目説明を参照してください。
image (2)
image (3)
 

項目説明

# 項目名
必須
説明
1 名前
姓名を入力。 メンバー一覧やレポート等に表示されます。
2

メール
アドレス

メールアドレスを入力。メールアドレスを間違えますと、
仮登録メールが送付される可能性がありますので、
入力間違いには十分ご注意ください。

外部認証をご利用の場合は、
外部サービスで利用中のメールアドレスの登録をお願いします。

3 パス
ワード

編集時、パスワード未入力で保存した際は、
パスワード変更されません。

<パスワード設定ルール>
・パスワードに設定できる文字は、
 英大文字、英小文字、数字、記号(※)
・4文字以上、16文字以内で設定してください。
※登録できる記号一覧
:-=_*+/:;.,’”^~`()[]{}<>!?#$%&@|
 
※パスワードを失念された際は、ご利用者様内で
 メンバー管理権限を持つ管理者に
    パスワードの変更を依頼した上で、
 新パスワードを伝えてもらうようにして下さい。
 セキュリティの関係上、弊社から直接パスワードを
 お知らせすることはありません。
※外部認証をご利用の場合は、外部サービスで設定されている
 パスワードが優先され、入力項目が消去されます。
4 メールに送信
 

チェックを入れ保存すると、
アカウント発行メールの送信ができます。

※外部認証を設定している場合、メールが送信されません

5 社員
コード
 
半角英数字で入力
16文字以下
6
部署
 
部署を選択。 部署の追加・編集は部署マスタで行います。
7
部署の
履歴
 
メンバーが過去所属していた部署が表示されます。
部署履歴の追加・編集は メンバーの部署履歴編集画面より
行います。
※本機能は、プレミアムプランでご利用できます
8
役職
 
役職を選択。 役職の追加・編集は部署マスタで行います。
9
雇用形態
 
雇用形態を選択します。
雇用形態の追加・編集は雇用形態マスタで行います。
10 所属
 
所属を選択。所属の追加・編集は取引先管理で行います。
11
開始日
アカウントが有効となる日付です。
開始日を迎えるまで対象のアカウントは使用出来ません。
勤務期間以前の工数入力はできません。 
また、勤務期間以前は各種レポートに反映されません。
12
終了日
 
不要になったアカウントに終了日を設定できます。
終了日 以降、ログインできませんのでご注意ください。
勤務終了後の工数入力はできません。 
また、勤務終了後は各種レポートに反映されません。
13
単価
単価を入力。各種レポートの計算に反映されます。
なお、単価は1円以上、時給10万円未満の設定が可能です。
14
権限:
システム管理者
 
そのメンバーをシステム管理者に設定します。
チェックを付けた場合、そのメンバーは全ての権限を所持します。
※チェックを付けた場合、そのメンバーに対する他の権限設定は
 全て無視されます。
15
権限:API
  そのメンバーをAPI管理者に設定します。
16
原価計上方法
 
レポート計算における該当メンバーの工数原価の
出力先が変わります。
・工数原価に計上する
・原価に計上する
17
CSV
レポートへの出力
 
CSVファイルの出力要否を設定します。
「出力する」のチェックを外した場合、
以下のCSVエクスポートデータに、
当メンバーのデータが含まれなくなります。
・レポート>エクスポート>工数
・レポート>エクスポート>全CSVダウンロード(ZIP)内のwork.csv
18
日付切替時刻
 
タイムシート上での日付切替時刻を設定します。
タイムシートや、勤怠の集計等に影響します。
19
タイム
シート入力
方式
 
タイムシート入力方式を、「リスト型/カレンダー型」から
選択します。
20
外部
認証
設定
 
ログインの認証方法を設定します。
※外部認証を利用される場合、メンバー管理画面から登録
(もしくはインポートによって登録)したパスワードでは
ログインできませんので、ご注意下さい。
※クラウドログに登録しているメールアドレスが、
外部サービスで利用しているメールアドレス以外で
登録されている場合、外部認証はご利用いただけませんので、
ご注意下さい。

権限について

  • 2020年6月24日以降にクラウドログの利用を開始されたお客様は
    「権限:〇〇」に関する設定は表示されません。
    (権限:システム管理者を除く) 権限がより管理しやすくなった
    権限マスタ」からメンバーの権限設定を行ってください。
  • 権限マスタにて該当メンバーにロールが割り当てられている場合、
    この画面で設定した「権限:〇〇」は適用されません。
  • ロールで割り当てられた権限が優先されます。(権限:システム管理者を除く)
  • 詳細は「権限マスタ」をご確認ください。

権限:データ管理

● 基本設定 :「管理メニュー>基本設定」の閲覧・編集権限
● プロジェクト :「管理メニュー>プロジェクト」の閲覧・編集権限
※こちらにチェックがありますと、プロジェクト一覧 > 権限設定 で
「プロジェクト設定 :なし・閲覧」の設定をしてもこちらの設定が優先され、
プロジェクト情報の編集が可能となります。
● メンバー :「管理メニュー>メンバー」の閲覧・編集権限
● 取引先 :「管理メニュー>取引先」の閲覧・編集権限
● キャッシュ :「管理メニュー>キャッシュ」の閲覧・編集権限
● 経費 :「管理メニュー>経費」にて他人の経費の閲覧権限
  ※自分の経費については権限無しでも登録が可能
● 売上 :「管理メニュー>売上」の閲覧・編集権限
● 原価 :「管理メニュー>原価」の閲覧・編集権限
● お知らせ管理 :「管理メニュー>お知らせ管理」の閲覧・編集権限
● 締め管理 :「管理メニュー>締め管理」の閲覧・編集権限
権限:マスタ管理
「管理メニュー>マスタ設定」に属する下記項目全てについての
  閲覧・編集権限を設定します。
● 部署マスタ
● 役職マスタ
● 雇用形態マスタ
● 工程マスタ
● プロジェクトカテゴリマスタ
● プロジェクト項目マスタ
● 売上ステータスマスタ
● 祝日マスタ

権限:レポート

各種レポートの閲覧権限を設定します。
● 売上 :「レポート>売上」の閲覧権限
● 原価 :「レポート>原価」の閲覧権限
● 売上総利益 :「レポート>売上総利益」の閲覧権限
● 工数原価 :「レポート>工数原価」の閲覧権限
● 経費 :「レポート>経費」の閲覧権限
● 損益 :「レポート>損益」の閲覧権限
● 損益率 :「レポート>損益率」の閲覧権限
● キャッシュ :「レポート>キャッシュ」の閲覧権限
●工数:「 レポート>工数 」に属する下記項目についての閲覧権限
  - プロジェクト
  - メンバー
  - 部署
  - 取引先
  - プロジェクト責任者
  - プロジェクトカテゴリ
●プロジェクト:「 レポート>プロジェクトサマリ 」の閲覧権限

権限:メンバーレポート

他メンバーのレポートの閲覧権限を設定します。
選択された範囲で下記レポートの閲覧が可能となります。
●「 レポート>メンバー>メンバーサマリ 」
    ※配下の「日時レポート」「月次レポート」「日報」を含む
●「 レポート>メンバー>タイムシート 」
●「 レポート>エクスポート>タイムシート 」

権限:タイムシート編集

タイムシート編集権限を設定します。
選択された範囲で、メンバーのタイムシート編集が可能となります。
●「 レポート>メンバー>タイムシート 」からメンバー名をクリックで
    他人のタイムシートの編集が可能です。

権限:CSVダウンロード

各種CSVデータのダウンロード権限を設定します。
下記データのダウンロードが可能となります。
● 損益 :「レポート>エクスポート>損益」
● 工数 :「レポート>エクスポート>工数」
● 勤怠 :「レポート>エクスポート>勤怠」
● 顧客別損益 :「レポート>エクスポート>顧客別損益」
● タイムシート :「レポート>エクスポート>タイムシート」
● 全CSVダウンロード(ZIP) :「レポート>エクスポート>全CSVダウンロード(ZIP)」
 
更新日
2018/08/08 メール送信機能を追加
2019/3/5 権限設定の詳細を追記
2019/6/13 「権限:レポート」人月生産性、時間生産性を削除